LE MARCHÉ DES BOIS TEMPÉRÉS

Revue conjoncturelle*

Jean BAKOUMA

Economiste Cesbc

jean.bakouma@cesbc.org

* in Cyclope-2006, Les marchés mondiaux des matières premières, Paris, Economica, pp 431-438.

1. Introduction

Le marché mondial des bois tempérés offre un panorama assez différent selon les pays et selon les produits. Comme pour l’année 2004, deux pays, par leur dynamisme économique se distinguent nettement des autres producteurs et consommateurs de bois tempérés en raison de l’activité soutenue dans la construction des bâtiments résidentiels : Les États-Unis et la Chine.

2. Des besoins en bois croissants pour les deux plus grands marchés actuels

Aux Etats-Unis, selon le « Western Wood Products Association » (WWPA), la consommation de bois de construction a augmenté de 7% les cinq premiers mois de 2005 par rapport à 2004. Le « National Association of Home Builders » dénombre au 20 décembre 2005, 2155 mille unités résidentielles contre 2103 mille à la même date en 2004. L’industrie de la construction représente selon le « Census Bureau » plus de 25% de l’investissement en dollars et 5% en valeur de l’ensemble de l’économie. Par ailleurs, l’indice de la production des produits papetiers, un important déterminant de la pâte à papier et de l’utilisation des résidus de bois a augmenté légèrement durant le premier semestre de 2005 par rapport à 2004. L’indice (1997=100) de la production de papier pour cette période était de 95,8, soit 1% au-dessus de ce qu’il était en 2004 pour la même période. Le « National Association of Home Builders » les Etats-Unis et la Chine.

Source :  à partir des données de  UNECE (FAO)

Les importations américaines de bois ont ainsi stimulé l’activité de ses principaux partenaires commerciaux. Le volume des importations de sciages résineux en provenance du Canada qui constitue 89% du total des importations américaine (malgré le différend qui les oppose) ont augmenté de 6,4% durant les cinq premiers mois de 2005. Pour l’ensemble de l’Amérique du Nord, la consommation apparente de sciages tempérés de l’ordre de 152 millions de m³ a augmenté de 2,3% et celle de grumes tempérées de l’ordre de 395 millions de m³ a augmenté de 1,5% entre 2004 et 2005. D’autres fournisseurs en l’occurrence européens et asiatiques ont pu saisir l’opportunité de fournir le marché américain en dépit de l’augmentation de la production intérieure américaine de certains produits ligneux et du recul du dollar par rapport à l’Euro. De son côté la Chine est devenue un acteur important du marché mondial du bois à la fois pour les produits tropicaux et pour les bois tempérés. D’un côté elle importe du bois tropical et tempéré et par ce biais augmente sa production des produits ligneux transformés, grâce à des réformes tarifaires qui ont permis l’augmentation des flux commerciaux en Chine, faisant de ce pays à partir de l’an 2000 un importateur net des principaux produits forestiers.

Tableau 2

Taux tarifaire sur le bois et produits de bois en Chine (2004)

De même, les investissements directs étrangers de l’ordre de 52,7milliard $US en 2002, bien au-dessus des 44 milliards $US reçus par les Etats-Unis ont contribué à ce mouvement d’accroissement de consommation et de transformation de bois et dérivés. Les importations des bois tempérés sous forme de grumes pour sciage et placage viennent principalement de la fédération de Russie, mais également de l’Europe et de l’Amérique du Nord. Cette évolution répond en grande partie à la croissance de l’activité de construction passant de 11 à 20% entre 2002 et 2004 au-dessus de la croissance du PIB qui, à la même période était de 7 à 9%. Avec un taux annuel de croissance de 18% dans l’industrie du matériel de construction, la Chine offre des opportunités considérables aux entreprises étrangères de lui fournir des produits de qualité dans cette industrie.

Graphique 1.

Source : À partir de REXECODE

Les analystes estiment que le boom de l’industrie de matériel de construction va se maintenir au moins pendant les cinq prochaines années, la production totale dans le secteur jusqu’en 2010 étant estimée à 120 milliards US$. Le marché chinois de bois ronds industriels, pâte de bois et de  papier et carton constitue actuellement le plus grand marché mondial après celui des Etats-Unis.  D’un autre côté, la production chinoise des produits ligneux transformés à conduit à des changements structurels sur le marché mondial. En particulier, les exportations bon marché vers les Etats-Unis ont conduit certains producteurs américains à se délocaliser vers la Chine ou le Vietnam. En 2003, la consommation de bois ronds industriels en Chine s’est chiffrée à 138 millions de m³, en même temps, 35 millions de m³ en équivalent bois ronds étaient exportés sous forme de produit ligneux transformés.

Deux autres leviers de la demande de bois tempérés sont le regain d’activité au Japon reflété à quelques exceptions près par la construction de plus d’un million de logements, puis l’Europe, en particulier en Europe orientale où l’activité de construction a été plus  soutenue qu’en Europe occidentale selon Euroconstruct.

Tableau 3

Europe : Prévisions du marché pour 2005 et 2006

(en millions de m³) 

Source :  UNECE-FAO

L’élargissement de l’Europe à l’Est a été positif pour l’industrie du bois des nouveaux pays membres, en particulier la réduction des formalités douanières et autres barrières a facilité les approvisionnements. En revanche, la croissance peu robuste de la plupart des pays de la zone Euro et les dommages causés par la tempête de 2005 en Slovaquie et en Suède ont quelque peu bousculé la dynamique de la demande dans le continent. La consommation devrait enregistrer en 2005 par rapport à 2004 des augmentations de 7,9% pour les grumes tempérées, de 2,8% pour les sciages tempérés, de 6,3% pour le contreplaqué et 7,8% pour les panneaux de fibre. La production de 2005 devrait répondre aux variations de la demande, mais celle de2006 pourrait connaître des difficultés à satisfaire la demande. Quant à la fédération de Russie, on estime que la  consommation apparente de grumes tempérées est en augmentation de  9,8% en  2005 par rapport à 2004, celle de sciages tempérés et de bois de trituration de 7% et enfin celle de contreplaqué de 6,8%. La production de grumes et de sciages devrait répondre aux besoins intérieurs de la Russie.

3. Des échanges de produits de plus en plus transformés pour des marchés mondialisés

Les changements observés au niveau des acteurs sur le marché mondial des bois tempérés se sont accompagnés d’un développement des échanges de produits plus transformés. En 2004, l’Europe, l’Amérique Nord et la fédération de Russie réunis ont importé 31,6 millions de m³ de grumes tempérées contre 162,8 millions de m³EBR de sciages tempérés. L’Europe a exporté en 2004, 13% en moins des bois bruts par rapport à 2003. A contre courant de cette tendance se trouvent d’un côté la Chine qui importe du bois brut pour la fabrication et l’exportation des produits bois transformés, et de l’autre, la fédération de Russie qui accroît sa présence sur le marché international comme exportateur de bois brut en raison de l’absence des capacités nécessaires de transformation des produits ligneux. A cette tendance s’ajoute une élévation de prix des grumes en Europe Centrale, aux Etats-Unis et au Canada. Aux Etats-Unis en raison d’une augmentation de la demande de sciage dans ces pays, et pour les pays nordiques, de la baisse du dollar. Ainsi aux États-Unis, le prix du hêtre au premier trimestre 2005 a été 35% de son cours de 2004 à la même période. S’agissant des sciages tempérés, la consommation en 2004 dans la région UNECE (Europe, Amérique du Nord et CEI) de 273 millions de m³ a atteint un niveau record qui s’est traduit par l’importation de 90 millions de m³.

Source : à partir de UNECE

En 2005, les importations de sciages tempérés ont augmenté de 3,22% en Europe alors qu’elles se sont stabilisées en Amérique du Nord pour un rebond attendu en 2006 aux alentours de 2,2%. L’Amérique du Nord est devenue pour la première fois un importateur net en 2004 et devrait le rester en 2005 et 2006. Pour la première fois depuis 1998, les exportations de sciages résineux d’origine russe pourraient ne pas augmenter en 2006, compte tenu du renforcement prévu de la consommation intérieure.

En Europe, la dépendance à l’importation se stabiliserait autour de 39% alors que celle à l’exportation serait en réduction. Pour l’Amérique du Nord la dépendance à l’importation déjà inférieure à celle de l’Europe, se stabiliserait tout comme celle à l’exportation. Les développements sur le marché du sciage ont été directement liés à l’activité dans la construction aussi bien en Europe, au Japon et en Amérique du Nord. Les prix élevés en dollar dus à une activité de construction record aux Etats-Unis et une forte demande de bois sciés ont conduit les pays européens à accroître entre 2003 et 2004 leurs exportations au Japon de 9% et aux Etats-Unis de 50% en dépit de la surévaluation de l’Euro par rapport au dollar. Ainsi, la Finlande a accru ses exportations de sciages vers le japon de 14% et l’Allemagne et l’Autriche ont accru les leurs vers les Etats-Unis respectivement de 63,4%  et 50,7% pour des volumes respectifs de 1,1millions de m³  et 0,6 millions de m³. Contrairement à l'Europe où les prix, après une légère croissance en 2003 sont resté atones, en Amérique du Nord et au Japon tous les prix sont allés crescendo dès 2003 avant d'amorcer une tendance à la baisse dans la deuxième moitié de 2004.

Graphique 2.

 

 Source :  à partir de Wood Market Monthly, 2005

En ce qui concerne les marchés des panneaux à base de bois, la vigueur des marchés constatée en 2003 s’est poursuivie en 2004, mais s’est affaiblie en 2005. En France, par rapport à 2003, on note une croissance dans la production des panneaux de particules de 9,6%, la plus importante croissance pour 2004 en Europe de l’Ouest. En même temps la croissance de la consommation intérieure a été soutenue avec une augmentation de 14%.. La dynamique du marché intérieure s’est aussi retrouvée à l’exportation et  sur le plan européen. Entre 2004 et 2005, la demande des importations européennes s’est accrue de 2,37% et l’offre d’exportation de 1,84%, mais la tendance est à l’essoufflement pour 2006. En effet, les coûts de production se sont inscrits en hausse dans le sillage des niveaux records atteints par les cours pétroliers qui ont renchérit les coûts afférents à la production, à l’énergie, aux résines et colles et aux transports.

La même tendance a été observée au niveau des panneaux de fibre, en particulier à l’export, la vigueur du marché du MDF devrait se maintenir en 2005 par rapport à 2004 avec un accroissement de 4,56% des volumes exportés.

Pour le panneau OSB l’industrie européenne a enregistré d’importants taux de croissance de la production. La France deuxième producteur européen a connu en 2004 une croissance de la production de 31% par rapport à 2003. Un des éléments frappant est l’augmentation des exportations européennes de l’OSB en Amérique du Nord.

Graphique 3. 

Source : À partir de EUWID Wood Products and Panels, 2005

Le marché nord américain de panneaux a répondu à la demande du marché de construction mais sa vigueur a été plus importante en ce qui concerne les panneaux de fibres. En effet l’augmentation de la consommation de 9,85% de panneaux de fibre durs a entraîne une hausse des importations de 10,63% entre 2004 et 2005. Cette vigueur devrait néanmoins s’affaiblir en 2006. De même, le marché de la fédération de Russie a été dynamique au niveau des panneaux de fibre en particulier le MDF. En 2005, on estime que la consommation a bondit de 32,53% par rapport à 2004, entraînant une demande d’importation en hausse de 3,13%. Le potentiel de demande du MDF estimée en Russie se trouve entre 600 mille et 700 mille m³ et ce n’est qu’à la fin 2006 que l’industrie russe pourrait produire un volume d’environ 960 mille m³.

A propos de papier, cartons le marché mondial a connu à partir de 2003 une augmentation régulière de la demande mondiale. Les expéditions des pays exportateurs européens vers les marchés asiatiques représentaient 38% des exportations en 2003. Ce dynamisme s’est poursuivit en 2004 et 2005 mais a eu tendance à s’infléchir dans la deuxième moitié de 2005. Dans la région UNECE le taux de croissance annuel de la consommation de papier et cartons a été de 1,38% entre 2004 et 2005. La surévaluation de l’Euro face au dollar a limité l’appréciation des prix en Europe où la production et l’exportation, en raison du lock-out en Finlande qui a interrompu la production pendant plusieurs semaines, ont reculé entre 2004 et 2005 à la fois pour les papiers et carton et pour les pâtes. Une amélioration de la situation est attendue pour 2006.

Sur le marché nord américain la production de papier et carton a augmenté de 3,3% en 2004 pour atteindre 104,2 millions de tonnes alors que la consommation apparente avait augmenté de 4,5% à 101,1 millions de tonnes. Un ralentissement de cette tendance apparaît en 2005 et même un recul de –2,2% des exportations. A cette déclinaison correspond une hausse des importations en 2005 de 3%. Ces évolutions ont suivi la reprise économique aux Etats-Unis qui s’est conjuguée avec la dépréciation du dollar stimulant la profitabilité des industriels américains. Le Canada a aussi connu une augmentation de sa production de papier et carton en 2004 en rapport avec la reprise économique aux Etats-Unis. La surévaluation du dollar canadien par rapport au dollar américain a en revanche limité les performances de la production.

S’agissant de la fédération de Russie, le marché du papier et carton apparaît atone au début de 2005. Alors que la croissance de la production et de la consommation était respectivement de 6,5% et 5,8% en 2004, l’année 2005 enregistrerait des taux de croissance respectifs de la production et de la consommation de 3,1% et 4,7%. En fait la production de papier et carton a connu un retard jusqu’en mai 2005, au final les exportations n’ont progressé que de 1,6%. Avec plus du tiers de la production exportée, le marché russe de papier et carton dépend à près de 52% du trend du marché mondial.

Quant au marché des pâtes, le cours de la tonne des pâtes NBSK a avoisiné les 630 dollars au troisième trimestre de 2004 puis s’est établit à 580 dollars au début 2005. Cette évolution provient de la baisse de la demande chinoise et de l’atonie de la demande européenne. L’industrie des pâtes a connu en 2004 un climat morose avec notamment une baisse de la consommation de  -0,09% dans la région UNECE, les effets de la lente reprise de la croissance économique mondiale étant contrebalancés par la valeur élevée de la monnaie européenne vis-à-vis du dollar. Ce qui a sérieusement limité les performances des exportations des pays de la zone Euro, en sus de l’influence négative des nouvelles capacités de pâtes marchandes arrivées sur le marché. À la fin 2004, le cours de la pâte de référence NBSK (Northen Bleached Softwood Kraft Pulp ) qui fléchissait  a pu être relevé.

Graphique 4

Source : Economie papetière, n°272 et 274, 2005.

4. Conclusion

L’évolution au début 2005 des différentes pâtes a donc été haussière au premier trimestre avant de connaître un retournement de tendance. La contraction des prix a en fait amplifié la morosité du marché en 2005 marqué par des exportations en recul  de -2,48% en Europe et -0,18% en Amérique du Nord. Cependant, on s’attendait en 2006 à un relèvement des exportations en Europe et dans la Fédération de la Russie.

Par ailleurs, les industriels de la pâte sont à la fois conscients de leur responsabilité environnementale et soucieux de faire connaître l’atout réel que représente leur secteur d’activité dans la lutte contre l’effet de serre. Aussi, ont-ils apporté un soutien au programme PEFC garant de la gestion durable des forêts et qui avait certifié au 1^er janvier 2005, environ 3620000 ha de forêts ainsi que les chaînes de contrôle de près de 600 entreprises.

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Réalisation : Daniel Matokot, Sidonie Matokot-Mianzenza, Aimé D. Mianzenza, Graziella Mianzenza